Description
La formation en Gestion de patrimoine vise à préparer les participants à conseiller, accompagner et mettre en œuvre des stratégies de valorisation, de protection et de transmission du patrimoine des particuliers ou des entreprises.
Elle aborde les aspects financiers, fiscaux, juridiques et immobiliers de la gestion patrimoniale, afin de donner aux apprenants une vision globale et intégrée.
Les participants apprendront à analyser une situation patrimoniale, à identifier les besoins spécifiques (placement, retraite, succession, transmission d’entreprise, optimisation fiscale, investissement immobilier, etc.) et à proposer des solutions adaptées, en conformité avec la réglementation en vigueur
Objectifs
À la fin de ce cours vous serez capable de :
- Gérer le patrimoine mobilier et immobilier
Public ciblé
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation formation-emploi selon votre projet.
Durée
40 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d’échec
Programme de la formation
Gestion du patrimoine
Objectif: Gérer le patrimoine mobilier et immobilier
- Introduction
- Les notions de base : La personne physique (cas d’un agent économique, cas d’un sujet, cas d’un
contribuable). - Les flux financiers (Les flux entrants, les flux sortants, les facteurs d ‘influence sur les flux).
- Les composantes du patrimoine (les biens, les droits , les dettes).
- Les cycles d’évolution: L‛existence du lien matrimonial. La dissolution du régime matrimonial par divorce.
- Le décès.
- Le bilan patrimonial : La connaissance du client.
- L‛entretien de découverte ( La connaissance du client personne physique, la situation professionnelle, les revenus et les charges, le patrimoine monétaire et financier, le patrimoine immobilier, les autres éléments du patrimoine, les projets, attentes, et besoins, le profilé pargnant).
- La phase de reformulation-présentation du produit.
- La phase de vente. La conclusion.
- Conclusion: Les connaissances. Les réglementations.
Ressources pédagogiques
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :
- Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l’essentiel du cours + exercices.
- Des liens Internet pour vous permettre d’étendre vos recherche bibliographiques et d’approfondir les connaissances
- Exercices
Niveau de la formation et qualité du titre remis en fin de parcours
- À la fin de votre formation, vous obtenez un certificat de fin de formation sous le contrôle de Studies Learning.
- Le certificat est délivré après correction de l’ensemble de vos devoirs et pour une moyenne générale supérieure à 10/20 .
Prérequis
- Un ordinateur, une tablette ou un smartphone
- Une connexion internet
Langue
Français
Niveau de la formation
Non spécifique
PAYS
RWANDA
À propos du formateur
BUSINESS SCOOL ONLINE
Notre école de formation est un centre d’excellence dédié aux métiers de Business, Commerce et Management.
Elle a pour mission de former une nouvelle génération de professionnels capables de répondre aux besoins croissants des entreprises et des organisations à l’ère numérique.
Nous proposons des formations adaptées aussi bien aux débutants qu’aux professionnels en reconversion ou en spécialisation, avec une pédagogie axée sur la pratique, l’innovation et l’employabilité.
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